2015-05-11
作者：中證網(wǎng)
通威股份(600438)5月10日晚間公告稱，公司擬向通威集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的通威新能源100%股權(quán)，向通威集團(tuán)、巨星集團(tuán)等17名法人及唐光躍等29名自然人發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的永祥股份1029280080股，占比99.9999%。本次交易完成后，通威股份將持有通威新能源100%股權(quán)，持有永祥股份1029280080股，占比99.9999%，成都信德持有永祥股份1000股，占比0.0001%。兩項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)估值為20.5億元。
同時(shí)，公司計(jì)劃在本次重大資產(chǎn)重組的同時(shí)，擬向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金20億元，募集資金額不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，擬用于標(biāo)的資產(chǎn)通威新能源所屬的“漁光一體”、“農(nóng)光互補(bǔ)”、“農(nóng)戶屋頂電站”等各類光伏發(fā)電項(xiàng)目、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、標(biāo)的資產(chǎn)營運(yùn)資金和支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)交易稅費(fèi)。
公司表示，為尋求長期可持續(xù)性發(fā)展，公司一直積極探索新的商業(yè)模式，同時(shí)對(duì)“設(shè)施漁業(yè)”、“智能漁業(yè)”等能有效提高養(yǎng)殖效率的新型養(yǎng)殖模式進(jìn)行研究，并取得一定成效，但如何進(jìn)一步強(qiáng)化公司與農(nóng)戶之間的結(jié)合度，增強(qiáng)客戶粘性，打造公司獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為公司戰(zhàn)略發(fā)展的核心問題。在此背景下，通威集團(tuán)旗下的光伏產(chǎn)業(yè)資源成為了公司需求突破的方向，公司開始加快將公司傳統(tǒng)的“農(nóng)戶資源”和“光伏行業(yè)資源”結(jié)合，打造新的商業(yè)模式，截至目前，公司在“漁光一體”等項(xiàng)目的研究取得了重大進(jìn)展，完成了相應(yīng)的技術(shù)和養(yǎng)殖模式的總結(jié)，開創(chuàng)了全新的水產(chǎn)養(yǎng)殖模式，在現(xiàn)代漁業(yè)、漁光一體化、漁光效益互補(bǔ)等方面有多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，為公司打造立體漁業(yè)經(jīng)濟(jì)、發(fā)展清潔能源、推廣智能漁業(yè)養(yǎng)殖提供了技術(shù)支撐。
分析指出，重組完成后通威股份與通威新能源、永祥股份將發(fā)揮雙方在農(nóng)業(yè)資源、光伏產(chǎn)業(yè)整合等方面的優(yōu)勢(shì)，公司將成長為業(yè)內(nèi)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的綠色農(nóng)業(yè)及綠色能源供應(yīng)商。隨著光伏發(fā)電技術(shù)的不斷提高、政府對(duì)光伏行業(yè)政策支持力度的不斷加強(qiáng)以及人們對(duì)生活品質(zhì)要求的不斷提高，綠色農(nóng)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來黃金時(shí)期。而通威股份和標(biāo)的資產(chǎn)均有發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)及光伏業(yè)務(wù)的設(shè)想，此次交易完成后，依托雙方在農(nóng)業(yè)及光伏領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，借助資本市場(chǎng)，共同快速發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。
同時(shí)，企業(yè)的擴(kuò)張往往伴隨著單一產(chǎn)品的規(guī)模成長和具有協(xié)同效應(yīng)的跨行業(yè)多產(chǎn)品齊頭并進(jìn)發(fā)展。從業(yè)務(wù)線來看，上市公司業(yè)務(wù)已經(jīng)由相對(duì)單一的飼料生產(chǎn)業(yè)務(wù)擴(kuò)充至水產(chǎn)養(yǎng)殖、綠色食品生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)資源開發(fā)領(lǐng)域。通過本次重組，上市公司將進(jìn)入市場(chǎng)前景廣闊的光伏行業(yè)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)與光伏之間的協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化公司產(chǎn)品組合，從而顯著提升上市公司綜合實(shí)力。
另外，通威新能源是通威集團(tuán)旗下的光伏電站開發(fā)運(yùn)營平臺(tái)，集通威集團(tuán)多年的光伏電站研究和管理經(jīng)驗(yàn)于一身，特別是在“漁光一體”等光伏電站領(lǐng)域取得了豐富的運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)，為公司大力發(fā)展“漁光一體”等光伏電站奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。永祥股份四氯化硅冷氫化等綜合節(jié)能降耗技改完成后生產(chǎn)成本得以大幅下降，成本優(yōu)勢(shì)位于業(yè)內(nèi)前列，產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本次重組將通威新能源、永祥股份注入通威股份，有利于提升上市公司的經(jīng)營規(guī)模和持續(xù)盈利能力，增強(qiáng)其市場(chǎng)影響力，進(jìn)一步拓展其光伏電站業(yè)務(wù)，改變上市公司多年來單一依賴飼料市場(chǎng)的局面，幫助公司實(shí)施多元化發(fā)展，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力。